技術(shù)日新月異,市場重回增長軌道,掃地機(jī)器人市場還有哪些新機(jī)會?

2021-04-14 14:14:05   來源:中國家電網(wǎng)   評論:0   [收藏]   [評論]
導(dǎo)讀:  近些年國內(nèi)生活消費(fèi)水平逐漸提高,同時(shí)由于生活和工作節(jié)奏的加快,讓不少年輕人缺乏時(shí)間、不愿花費(fèi)時(shí)間打掃房間,懶人經(jīng)濟(jì)宅經(jīng)濟(jì)崛起,能夠代替人工打掃的掃地機(jī)器人,也因此被視為是巨大的市場機(jī)會! ‰m
  近些年國內(nèi)生活消費(fèi)水平逐漸提高,同時(shí)由于生活和工作節(jié)奏的加快,讓不少年輕人缺乏時(shí)間、不愿花費(fèi)時(shí)間打掃房間,“懶人經(jīng)濟(jì)”“宅經(jīng)濟(jì)”崛起,能夠代替人工打掃的掃地機(jī)器人,也因此被視為是巨大的市場機(jī)會。

  雖然掃地機(jī)器人在國內(nèi)市場發(fā)展時(shí)間尚短,一些產(chǎn)品在性能上還存在不盡如人意的地方,但從發(fā)展歷程來看,產(chǎn)品功能正在不斷趨于完善。針對這一情況,中國家電網(wǎng)近期撰寫了《2021掃地機(jī)器人市場發(fā)展白皮書》(以下簡稱《白皮書》),圍繞行業(yè)發(fā)展歷程、主要產(chǎn)品類型及技術(shù)方案、市場規(guī)模、渠道特點(diǎn)、品牌競爭格局、市場趨勢等方面進(jìn)行深入分析!栋灼愤針對消費(fèi)者對于掃地機(jī)器人的訴求進(jìn)行調(diào)研,希望能以此來幫助相關(guān)企業(yè)了解消費(fèi)者使用過程中的產(chǎn)品痛點(diǎn),以便對產(chǎn)品做更具針對性的技術(shù)升級和功能升級。

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  從高速增長、大幅放緩再到快速擴(kuò)張,行業(yè)經(jīng)歷了什么?

  作為當(dāng)前消費(fèi)市場唯一可以真正做到從家務(wù)中解放用戶雙手的智能化產(chǎn)品,相較于其他傳統(tǒng)家電,掃地機(jī)器人的歷史并不長,卻發(fā)展迅猛。伴隨著近年來互聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)技術(shù)的不斷發(fā)展,這種智能化程度較高的產(chǎn)品幾經(jīng)迭代,由過去的“難用”變成了“可用”,直到現(xiàn)在的“好用”。市場表現(xiàn)一直熱度不減,現(xiàn)今正逐步朝著普及的道路上越走越穩(wěn)?v觀掃地機(jī)器人發(fā)展,產(chǎn)品大致歷經(jīng)了三個(gè)階段,即隨機(jī)式清掃、規(guī)劃式清掃和導(dǎo)航建圖式清掃階段。

  國內(nèi)掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)2010年左右才剛剛興起,由于產(chǎn)品價(jià)格偏高,且受生活習(xí)慣和消費(fèi)理念的影響,國內(nèi)消費(fèi)者大多選擇人工清潔或吸塵器設(shè)備來清潔室內(nèi)環(huán)境,導(dǎo)致掃地機(jī)器人在國內(nèi)市場的滲透率不高。不過,隨著人們消費(fèi)水平的提升,以及80、90后一代成為消費(fèi)主力軍,對于掃地機(jī)器人有著更強(qiáng)烈的需求。由于工作繁忙、時(shí)間緊張等,懶人經(jīng)濟(jì)效應(yīng)明顯,同時(shí),擁有全新產(chǎn)品形態(tài)特征的掃地機(jī)器人產(chǎn)品在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中,更容易受到廣大年輕消費(fèi)者的追捧。

  2013年至2018年,國內(nèi)掃地機(jī)器人市場呈現(xiàn)出高速增長的狀態(tài)。根據(jù)中怡康的監(jiān)測數(shù)據(jù),在起步初期的2013年,掃地機(jī)器人的銷售量和銷售額分別僅為57萬臺和8.4億元,到了2018年產(chǎn)品的年銷售量就達(dá)到了577萬臺,年銷售額為86.6億元,2013-2018年,我國掃地機(jī)器人銷售量年復(fù)合增長率為58.45%,銷售額年復(fù)合增長率為58.66%,市場進(jìn)入了快速發(fā)展期,增速遠(yuǎn)超其它家電品類。

  但進(jìn)入2019年后,發(fā)展一直順風(fēng)順?biāo)膾叩貦C(jī)器人市場卻迎來了一波寒流,市場降溫明顯。中怡康數(shù)據(jù)顯示,2019年掃地機(jī)器人市場零售量約為533萬臺,同2018年相比,下降了7.6%,銷售額78.9億元,同比下降了8.7% ,銷售量和銷售額都出現(xiàn)了明顯的負(fù)增長。

  《白皮書》指出,掃地機(jī)器人市場在2019年出現(xiàn)市場負(fù)增長,主要有三方面原因的影響。一是受整體外部環(huán)境的影響,2019年全國消費(fèi)市場持續(xù)放緩,整個(gè)家電行業(yè)發(fā)展遇阻,掃地機(jī)器人市場也難以避免,影響到了行業(yè)整體營收。二是盡管主流品牌的產(chǎn)品在各個(gè)方面均已擁有了較高的水平,但市場上仍舊存在部分采用落后技術(shù)的產(chǎn)品,加之消費(fèi)者認(rèn)知不足,如果不小心購買了功能、性能不太理想的產(chǎn)品,就會給掃地機(jī)器人產(chǎn)品貼上“偽智能”、“不實(shí)用”的標(biāo)簽。三是由于消費(fèi)者教育不足,消費(fèi)后浪沒有如期跟進(jìn),再加上產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重,不同品牌在產(chǎn)品功能差異縮小的同時(shí),技術(shù)上卻沒有顯著提升,產(chǎn)品使用體驗(yàn)上還有很大的提升空間。

  掃地機(jī)器人在2019年發(fā)展受阻后,在2020年又再次受到追捧,出現(xiàn)了快速擴(kuò)張的勢頭。根據(jù)中怡康數(shù)據(jù),2020年掃地機(jī)器人銷售額增長了19.1%,其中線上銷量同比實(shí)現(xiàn)了6.5%的增長,銷售額同比增長了24.1%。另據(jù)京東家電提供的數(shù)據(jù),2020年2月份以來,掃地機(jī)器人的流量與銷售額保持非常高的增長趨勢,近12個(gè)月銷售額增長超過了7個(gè)億,同比增長32%。

  

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  對此,中國家電網(wǎng)總編呂盛華認(rèn)為,除因新冠疫情人們居家時(shí)間增多外,2000年掃地機(jī)器人市場回暖主要還是得益于產(chǎn)品技術(shù)上的創(chuàng)新和進(jìn)步。“從科沃斯等主流廠商在2020年推出的新品上我們不難看出,在導(dǎo)航和路線規(guī)劃、避障能力、清潔能力等核心功能方面,都有了很大程度上的進(jìn)化與提升。”

  在導(dǎo)航與避障方面,原有的選擇單一導(dǎo)航技術(shù)發(fā)展的路徑正在被打破,以科沃斯等為代表的廠商,采用了LDS SLAM和VSLAM相結(jié)合的方案,將避障、環(huán)境識別與路線規(guī)劃從“難用”提升至“好用”,改變了消費(fèi)者對于掃地機(jī)器人“不好用”、“不智能”的既往印象。此外,AI視覺識別和人工智能技術(shù)的加持,也讓掃地機(jī)器人在環(huán)境與障礙物識別上有了更進(jìn)一步的提升。

  在清潔方面,如今的掃地機(jī)器人擁有著不輸傳統(tǒng)家庭清潔除塵類電器的能力,可以識別全屋并智能規(guī)劃清掃路線,做到清潔徹底不漏掃,比手動清潔更為均衡。除了掃地除塵之外,拖地方面的性能提升則更為明顯。由于中國用戶家中多為瓷磚、木地板等硬質(zhì)地面,自2015年科沃斯發(fā)布了首個(gè)掃拖一體的藍(lán)鯨清潔系統(tǒng)至今,掃拖一體的掃地機(jī)器人產(chǎn)品一直獲得用戶高度認(rèn)可,并且已經(jīng)成為國內(nèi)市場上掃地機(jī)器人產(chǎn)品的標(biāo)配。

  線上渠道成主流,國產(chǎn)品牌占據(jù)銷量前三甲

  雖然掃地機(jī)器人在國內(nèi)市場發(fā)展過程存在一波三折的情況,但其渠道結(jié)構(gòu)并未因此受到影響。在2013年-2019年期間,掃地機(jī)器人逐漸形成線上銷售、線下體驗(yàn)的渠道分工模式。線上渠道面向的消費(fèi)者群體與掃地機(jī)器人產(chǎn)品的潛在用戶群體高度重合,且產(chǎn)品售價(jià)較線下渠道具有相對優(yōu)勢,并且節(jié)省了實(shí)體店面的運(yùn)營成本。線下渠道則更多地發(fā)揮著家庭服務(wù)機(jī)器人品牌展示的作用,線下實(shí)體店主要位于購物中心、百貨商場或家電連鎖商超等場所,對于廠商來說,保持一定規(guī)模的線下實(shí)體店,有利于品牌形象的樹立,此外還可以更好地讓消費(fèi)者參與產(chǎn)品體驗(yàn)和互動。

  從銷售渠道來看,掃地機(jī)器人作為一個(gè)新興產(chǎn)品,它的目標(biāo)人群一般是受過良好教育、更容易接受新事物、追求更好生活品質(zhì)的群體,而這部分群體工作和生活上基本離不開網(wǎng)絡(luò)。隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展,掃地機(jī)器人在線上銷售具有先天優(yōu)勢。另外,雖然這幾年掃地機(jī)器人已經(jīng)在大城市逐漸普及開來,但在中小城市其市場容量還不足以支持運(yùn)營線下實(shí)體店,而通過線上銷售則可以滿足全國各地消費(fèi)者的需求。

  《白皮書》顯示,2013年線上渠道銷售額占比為57%。到了2019年,這個(gè)比重高達(dá)88.4%,已接近九成,線上渠道零售已經(jīng)成為絕對主流。雖然疫情導(dǎo)致2020年掃地機(jī)器人線下市場在量和額方面分別同比下降了28.7%和20.9%,但由于其近九成的銷售都在線上實(shí)現(xiàn),線下市場對大盤影響不大。

  從品牌競爭格局來看,目前掃地機(jī)器人市場已形成四個(gè)梯隊(duì)——科沃斯憑借先發(fā)和技術(shù)優(yōu)勢排在第一梯隊(duì),全渠道銷售額市場占有率近50%,以中高端全局規(guī)劃類掃地機(jī)器人產(chǎn)品為主,在導(dǎo)航技術(shù)上也覆蓋了LDS、VSLAM以及dToF導(dǎo)航技術(shù),還是首個(gè)將人工智能視覺識別技術(shù)落地到產(chǎn)品的企業(yè); 第二梯隊(duì)主要是以互聯(lián)網(wǎng)品牌小米及小米生態(tài)鏈企業(yè)石頭科技為代表,二者合計(jì)占國內(nèi)市場份額約22%;第三梯隊(duì)主要以國內(nèi)外掃地機(jī)器人專業(yè)廠商(以 iRobot、浦桑尼克等為代表)和傳統(tǒng)家電廠商(以海爾、美的等為代表)組成;第四梯隊(duì)為除前面三個(gè)陣容之外的其它一些中小品牌,以跟風(fēng)為主,獨(dú)立研發(fā)能力較弱,沒有自己的核心技術(shù)和在整體產(chǎn)業(yè)鏈上整合能力也較弱。

  2020年疫情并未改變此前形成的品牌格局。從品牌表現(xiàn)來看,線上市場科沃斯以43.8%的市場銷售額份額穩(wěn)居行業(yè)第一,第二、三名分別為小米和石頭科技,銷售額占比分別為14.1%和11.2%。而在線下市場中,科沃斯銷售額占比接近80%,一家獨(dú)大。

  

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  行業(yè)仍有痛點(diǎn)待解,未來發(fā)展將呈現(xiàn)五大趨勢

  受到滲透率偏低的影響,消費(fèi)市場對于掃地機(jī)器人的產(chǎn)品升級,存在一定的認(rèn)知滯后性。為了更好地了解消費(fèi)者對于掃地機(jī)器人的實(shí)際訴求,中國家電網(wǎng)也進(jìn)行了相關(guān)消費(fèi)者調(diào)查。從1611個(gè)調(diào)查樣本反饋情況來看,掃地機(jī)器人的目標(biāo)銷售人群主要集中在年輕消費(fèi)者群體,25-35歲年齡段消費(fèi)主力群體占比達(dá)到84%。

  不少消費(fèi)者希望通過掃地機(jī)器人能夠解決棘手的清潔問題。在對“哪些區(qū)域是日常清潔難題,期望掃地機(jī)器人能幫助解決的”的回答中,沙發(fā)底下、床底、家具下方地面、屋子邊角地帶基本是共性難點(diǎn),獲選率都達(dá)到70%以上,除了以上清潔難點(diǎn)之外,拖地的獲選率也有41.3%。

  在使用過掃地機(jī)器人的820個(gè)受訪者中,62.8%的消費(fèi)者表示需要掃地機(jī)器人,認(rèn)為產(chǎn)品給他們的生活帶來了很大便利,但也有18.7%的消費(fèi)者已經(jīng)不再使用。此外,不同年份購買者對掃地機(jī)器人的評價(jià)好壞存在較大線性關(guān)系,時(shí)間越往后的購買者,認(rèn)為掃地機(jī)器人“非常有用”的占比越高,同時(shí)棄用率也越低。

  不過,對于消費(fèi)者來說,掃地機(jī)器人仍存在不少痛點(diǎn),比如避障能力差、清掃不干凈、清洗除塵和集塵部件不方便這三個(gè)方面就在調(diào)查中被頻繁吐槽,獲選率分別為53.2%、44.9%和43.5%,噪音太大和拖地效果不好也是反映較多的問題分別為36.7%和31%, 這些問題也將成為掃地機(jī)器人企業(yè)后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注的產(chǎn)品改進(jìn)方向。

  目前來看,掃地機(jī)器人在國內(nèi)市場仍有巨大的發(fā)展空間。對比同是用于自動完成家庭勞務(wù)工作的洗衣機(jī)和掃地機(jī)器人,洗衣機(jī)的國內(nèi)市場年銷量約為4000萬臺,但掃地機(jī)器人的國內(nèi)市場年銷量還不到600萬臺。不過近些年,隨著物聯(lián)網(wǎng)、傳感技術(shù)、通訊技術(shù)等的發(fā)展,也給掃地機(jī)器人行業(yè)帶來了很大助力,技術(shù)發(fā)展、功能完善和產(chǎn)品升級推動掃地機(jī)器人進(jìn)入越來越多的家庭。

  從產(chǎn)品發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步角度,《白皮書》認(rèn)為未來掃地機(jī)器人市場將會出現(xiàn)五大發(fā)展趨勢:

  一是清潔功能和能力持續(xù)升級,使用體驗(yàn)將持續(xù)提升。根據(jù)調(diào)查,國內(nèi)普通家庭差不多每周要進(jìn)行1-3 次的擦地工作,其中大約有20%的家庭會每天擦地。國內(nèi)消費(fèi)者對拖地功能的強(qiáng)烈需求,使得拖地類清潔產(chǎn)品在市場上向來很受追捧。2020年,由于新冠疫情的原因,帶拖地功能的清潔類電器更是迎來了大爆發(fā)。

  二是進(jìn)一步解放用戶的雙手。作為“懶人經(jīng)濟(jì)”驅(qū)動的家用機(jī)器人產(chǎn)品,購買掃地機(jī)器人的用戶對于“解放雙手、減少干預(yù)”的需求非常強(qiáng)烈,不僅希望掃地機(jī)器人可以完成掃地和拖地的工作,同時(shí)避免卡困纏繞,能夠減少倒垃圾和換洗抹布的頻率。目前,掃地機(jī)器人行業(yè)已做出了眾多功能創(chuàng)新,如掃拖一體、AI視覺識別避障、3D結(jié)構(gòu)光避障、一次性拖布、集塵充電底座和自清潔抹布等功能。

  三是掃地機(jī)器人逐漸向更多功能發(fā)展。掃地機(jī)器人從早期的單獨(dú)掃地到掃拖一體,在逐漸提升清潔能力和體驗(yàn)的同時(shí),在行業(yè)眾多品牌的創(chuàng)新推動下,掃地機(jī)器人正在向更多功能發(fā)展,逐漸脫離單一的“工具型”的特點(diǎn)。隨著掃地機(jī)器人在人機(jī)交互、萬物互聯(lián)等方面的智能化程度地快速提升,其“管家功能”也將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上得到不斷的改進(jìn)與強(qiáng)化,未來能夠全面了解家庭動態(tài)環(huán)境的掃地機(jī)器人,將會有極大的可拓展、可延伸的空間,未來有望成為繼電腦、手機(jī)之后的新一代智能終端,即家庭智能終端的入口,通過家電互聯(lián)、遠(yuǎn)程控制等技術(shù)實(shí)現(xiàn)家庭物聯(lián)網(wǎng),形成“智能家居-機(jī)器人-住戶”的生態(tài)圈。

  四是掃地機(jī)器人有望成為智能家庭生活標(biāo)配。隨著掃地機(jī)器人導(dǎo)航、清潔和避障三大核心功能的升級,掃地機(jī)器人的工作效率逐漸提高。盡管目前我國掃地機(jī)器人在城鎮(zhèn)市場滲透率約為5%,但隨著技術(shù)的升級和用戶體驗(yàn)的提升,掃地機(jī)器人正在從“非必需品”向“家庭智能生活新標(biāo)配”轉(zhuǎn)變。與此同時(shí),家用服務(wù)機(jī)器人也不僅只局限于掃地機(jī)器人這一單獨(dú)品類,以科沃斯為例,在推出多款掃地機(jī)器人后又相繼推出了擦窗機(jī)器人和空氣凈化機(jī)器人,試圖打造一個(gè)多維度的家庭清潔解決方案,以推動現(xiàn)代生活逐漸邁向機(jī)器人時(shí)代。

  五是國內(nèi)頭部企業(yè)成為行業(yè)技術(shù)引領(lǐng)者。在導(dǎo)航和避障技術(shù)上,國內(nèi)頭部企業(yè)率先在2019年推出配備AI視覺識別的旗艦產(chǎn)品。隨著國內(nèi)外市場需求的不斷擴(kuò)大,也有越來越多的玩家開始進(jìn)入掃地機(jī)器人行業(yè),除參與國內(nèi)市場競爭外,也開始走向國際市場,未來海外市場也將會是國內(nèi)掃地機(jī)器人企業(yè)重要的增量市場。

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責(zé)任編輯:zsz

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