跨境支付熱度上升 聚合支付問題凸顯

　　“聚合支付通過聚合各種支付通道，其在行業(yè)中的地位越來越重要，但仍缺乏與之相配的監(jiān)管文件，在事前準(zhǔn)入、事中持續(xù)監(jiān)督、事后處罰方面仍然有待加強(qiáng)。”

　　第三方支付發(fā)展到2019年，快速增長(zhǎng)期已結(jié)束，進(jìn)入到穩(wěn)步增長(zhǎng)階段。易觀、艾瑞近日發(fā)布的報(bào)告皆表明，2018年第一季度至2019年第一季度，第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模的同比增速放緩。

　　從整體格局看，支付寶、財(cái)付通依舊是第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)里的“雙寡頭”，強(qiáng)監(jiān)管的態(tài)勢(shì)也沒有改變，近日央行上海分行對(duì)迅付信息科技有限公司(下稱“環(huán)迅支付”)開出罰沒近6000萬元的罰單，又一次刷新第三方支付業(yè)罰單金額。

　　此外，隨著聚合支付的逐漸火熱，其潛藏的問題也開始暴露，監(jiān)管辦法有待細(xì)化。

　　“雙寡頭”格局未變

　　艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年第一季度，中國(guó)第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模達(dá)到55.4萬億元，同比增速為24.7%。2018年第一季度至2019年第一季度，第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模的同比增速放緩。

　　易觀也指出，移動(dòng)支付交易規(guī)模增長(zhǎng)，季度增速趨緩，2019年第一季度移動(dòng)支付行業(yè)受季節(jié)性調(diào)整影響，環(huán)比增速減緩為0.96%。

　　艾瑞咨詢認(rèn)為，伴隨著用戶移動(dòng)支付習(xí)慣的建立以及移動(dòng)支付場(chǎng)景覆蓋率的不斷提高，我國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模已結(jié)束快速增長(zhǎng)期，進(jìn)入到穩(wěn)步增長(zhǎng)階段。

　　從市場(chǎng)份額看，支付寶、財(cái)付通依然是第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)里的“雙寡頭”。艾瑞數(shù)據(jù)顯示，2019年第一季度中國(guó)移動(dòng)支付交易份額中，支付寶以53.8%的份額高居第一，騰訊財(cái)付通位列第二占39.9%。中國(guó)平安旗下平安付的壹錢包占1.6%，其他三方支付機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額占比都低于1%。

　　易觀統(tǒng)計(jì)的情況大致類似，2019年第一季度移動(dòng)支付交易份額中，支付寶占比53.21%，騰訊金融占比39.44%，緊隨其后的壹錢包占比1.27%。

　　從監(jiān)管層面看，2019年第三方支付延續(xù)強(qiáng)監(jiān)管態(tài)勢(shì)。記者依據(jù)央行公開信息不完全統(tǒng)計(jì)，截至7月19日，央行在2019年對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)已開出近30張罰單，處罰力度也越來越大。

　　央行上海分行7月12日公布的一張罰單顯示，環(huán)迅支付因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定，被罰沒5939.41萬元，是目前第三方支付公司單次被罰沒金額最多的。

　　業(yè)內(nèi)人士對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者表示，“環(huán)迅的事情是源于2018年的檢查，處罰通知是近期才公布。環(huán)迅的問題是給貴金屬、外匯、博彩等業(yè)務(wù)提供支付結(jié)算通道，這些都是央行明令禁止的。”

　　易觀支付行業(yè)分析師王蓬博對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者稱，支付機(jī)構(gòu)違規(guī)處罰類型以反洗錢、清算為主，反洗錢處罰中，支付機(jī)構(gòu)罰單金額巨大。2019年監(jiān)管從嚴(yán)對(duì)于支付機(jī)構(gòu)而言既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，通過行政處罰加快支付市場(chǎng)出清，利好合規(guī)支付機(jī)構(gòu)。

　　跨境支付熱度上升

　　在“雙寡頭”、強(qiáng)監(jiān)管下，跨境支付熱度上升，跨境支付正成為包括銀聯(lián)、支付寶、微信等機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的新戰(zhàn)場(chǎng)。

　　7月15日，中國(guó)銀聯(lián)聯(lián)合商業(yè)銀行宣布推出首款銀聯(lián)跨境返現(xiàn)卡，也開始大舉搶占跨境支付市場(chǎng)份額。

　　支付寶方面，其境外線下支付目前已覆蓋超過55個(gè)國(guó)家和地區(qū)，范圍涵蓋幾乎所有吃喝玩樂消費(fèi)場(chǎng)景，在超過35個(gè)國(guó)家和地區(qū)的85個(gè)國(guó)際機(jī)場(chǎng)及3個(gè)國(guó)際碼頭提供實(shí)時(shí)退稅服務(wù)。

　　微信支付也在快速推進(jìn)國(guó)際化進(jìn)程。截至2019年7月，微信支付跨境業(yè)務(wù)已支持49個(gè)境外國(guó)家和地區(qū)的合規(guī)接入，發(fā)展了近1000家合作機(jī)構(gòu)，支持全球85個(gè)機(jī)場(chǎng)和3個(gè)國(guó)際港口實(shí)時(shí)退稅。

　　隨著跨境支付的興起，監(jiān)管將規(guī)范跨境支付“無牌照展業(yè)”和“無證經(jīng)營(yíng)”的消息也不斷傳出。近日，網(wǎng)傳鼎付Gleebill給商戶發(fā)送郵件稱，暫停亞馬遜歐洲、英國(guó)等店鋪的收款服務(wù)。

　　7月12日，自稱全球首家專門為中國(guó)跨境電商賣家提供全球收款的杭州呯嘭智能技術(shù)有限公司(下稱“Ping Pong”)在其微信公眾號(hào)發(fā)文稱，Ping Pong率先響應(yīng)中國(guó)人民銀行總行有關(guān)規(guī)范跨境支付市場(chǎng)的最新監(jiān)管框架，報(bào)經(jīng)中國(guó)人民銀行同意，Ping Pong近期已開啟業(yè)務(wù)模式的升級(jí)計(jì)劃和針對(duì)性改進(jìn)。

　　此通知一出，便有消息猜測(cè)稱“Ping Pong業(yè)務(wù)不符合政策法規(guī)被叫停。”對(duì)此， Ping Pong于7月15日通過官方微博發(fā)布“嚴(yán)正聲明”稱，Ping Pong合規(guī)完備，不存在叫停一說。但值得注意的是，目前該聲明已被刪除。

　　上述業(yè)內(nèi)人士表示，跨境支付最近網(wǎng)上風(fēng)聲很多，但至今沒有確切的官方消息。支付機(jī)構(gòu)目前都在保持和監(jiān)管部門的溝通，如監(jiān)管部門明確政策，其所在支付機(jī)構(gòu)也會(huì)做出相應(yīng)調(diào)整。

　　蘇寧金融研究院高級(jí)研究員黃大智對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者表示，“無牌照展業(yè)”和“無證經(jīng)營(yíng)”具有本質(zhì)不同，后者是監(jiān)管嚴(yán)厲打擊的范圍。“無牌照展業(yè)”屬于跨境支付產(chǎn)業(yè)鏈中的一部分，部分持有境外支付牌照的機(jī)構(gòu)，可以在合規(guī)的前提下與境內(nèi)支付機(jī)構(gòu)合作，共同服務(wù)跨境貿(mào)易主體。

　　聚合支付問題凸顯

　　在國(guó)內(nèi)第三方支付市場(chǎng)兩強(qiáng)割據(jù)的飽和狀態(tài)之時(shí)，新的支付業(yè)態(tài)：聚合支付興起。聚合支付又俗稱“第四方支付”，主要服務(wù)微信支付、支付寶等第三方支付的線下掃碼業(yè)務(wù)。

　　蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融中心主任薛洪言分析，聚合支付興起，本質(zhì)上在于能給市場(chǎng)各方帶來利益增進(jìn)效果。于商戶端，一點(diǎn)接入即可支持不同支付工具，節(jié)約了成本;于消費(fèi)者，有了選擇支付工具的自由，最大化享受支付機(jī)構(gòu)補(bǔ)貼優(yōu)惠;于支付機(jī)構(gòu)，聚合支付機(jī)構(gòu)類似于代理，幫助其擴(kuò)大商戶覆蓋范圍。

　　但快速發(fā)展背后的問題也逐漸暴露。廣東警方曾通報(bào)，非法第四方支付(聚合支付)平臺(tái)通過大量購(gòu)買空殼公司或利用員工個(gè)人信息注冊(cè)大量的第三方支付賬號(hào)，通過技術(shù)手段搭建平臺(tái)，聚合這些賬號(hào)收取客戶資金，為黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪提供資金結(jié)算，從中賺取手續(xù)費(fèi)。

　　“聚合支付合規(guī)性、業(yè)務(wù)規(guī)范性問題日益凸顯。”王蓬博指出，部分聚合支付無證從事支付結(jié)算業(yè)務(wù)，部分服務(wù)商違規(guī)截留商戶結(jié)算資金。同時(shí)，部分聚合支付機(jī)構(gòu)還幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢。

　　薛洪言表示，聚合支付機(jī)構(gòu)被監(jiān)管界定為收單服務(wù)機(jī)構(gòu)，不能碰資金、風(fēng)控及核心數(shù)據(jù)，但在實(shí)踐中，越線的現(xiàn)象比較多，成為行業(yè)亂象主要來源。根本的原因在于，聚合支付機(jī)構(gòu)手握數(shù)據(jù)、商戶等核心資源，不甘心僅僅做外圍收單服務(wù)機(jī)構(gòu)，在無法申請(qǐng)相關(guān)資質(zhì)的情況下，片面追求利益，知法犯法。

　　黃大智認(rèn)為，聚合支付行業(yè)亂象的背后折射了各方參與主體的權(quán)責(zé)不清。聚合支付通過聚合各種支付通道，其在行業(yè)中的地位越來越重要，但仍缺乏與之相配的監(jiān)管文件，在事前準(zhǔn)入、事中持續(xù)監(jiān)督、事后處罰方面仍然有待加強(qiáng)。而行業(yè)特性也使風(fēng)險(xiǎn)在發(fā)生后難以追本溯源，這種信息的隱蔽性也助漲了違法違規(guī)行為的氣焰。

　　對(duì)此，薛洪言稱，除了強(qiáng)化檢查監(jiān)督、提高違法違規(guī)成本外，還要推動(dòng)市場(chǎng)主體整合優(yōu)化：一方面，規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，確保商業(yè)可持續(xù);另一方面，提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，推動(dòng)巨頭入場(chǎng)，加速行業(yè)整合，推動(dòng)從業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量降低至合理水平。