快遞業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”白熱化,順豐龍頭岌岌可危
“今年參與了3個(gè)大項(xiàng)目:脫發(fā)、單身、快遞包裹量”,有網(wǎng)友自我調(diào)侃道。
看到這個(gè)話題后,也有網(wǎng)友查了下自己的網(wǎng)購(gòu)記錄,“過(guò)去一年共下了85個(gè)淘寶單和46個(gè)京東單,貢獻(xiàn)了131個(gè)包裹。沒(méi)想到竟然買了這么多。”
據(jù)國(guó)家郵政局,2018年我國(guó)人均快遞使用量36.4件,而2014年僅為4.2件,四年之間,人均快遞使用量增長(zhǎng)近8倍。
價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈
在包裹量即將突破600億件的2019年,據(jù)觀研天下預(yù)計(jì),我國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售交易額也將突破10萬(wàn)億元。
近幾年得益于電商的快速發(fā)展,快遞市場(chǎng)規(guī)模也水漲船高。2018年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量為507.1億件,業(yè)務(wù)收入6038.4億元,自2010年以來(lái),中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入的年復(fù)合增長(zhǎng)率在40%左右,與此相對(duì)應(yīng)的是,其間中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物規(guī)模43.77%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。據(jù)機(jī)構(gòu)研究,2018年電商快遞件占快遞業(yè)務(wù)量比重已超過(guò)80%。
電商的持續(xù)繁榮,為快遞行業(yè)源源不斷地輸送能量。而快遞行業(yè)的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)和優(yōu)化,也在進(jìn)一步反哺電商。
中國(guó)新聞周刊根據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)測(cè)算,在2010年,發(fā)一件快遞的成本在24元到25元,而到了2018年,發(fā)一件快遞的成本只有12元左右,降幅超過(guò)一半。電商和商家發(fā)貨的成本,也進(jìn)一步降低。
降價(jià)是快遞公司搶占市場(chǎng)份額最直接、最有效的手段。
然而,在單件快遞成本降幅不及單票收入(單件快遞的收入)降幅的背景下,快遞公司的利潤(rùn)被侵蝕,頭部快遞公司的業(yè)績(jī)也出現(xiàn)下降。
據(jù)西南證券研報(bào),2019年上半年,中通、圓通、韻達(dá)和申通快遞單票收入分別為1.74元、3.19元、3.3元和3.19元,同比分別下降 0.18 元、0.38 元、0.04 元和 0.04 元。今年上半年,單票收入降幅較大的中通和圓通業(yè)績(jī)不甚理想,出現(xiàn)下滑,凈利潤(rùn)同比下降0.37%和4.04%。
但今年上半年,順豐單票收入為23.62元,同比提升0.93元,單票收入顯著高于行業(yè)平均水平,上半年順豐凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)40.35%。
物流協(xié)會(huì)研究員楊達(dá)卿對(duì)中國(guó)新聞周刊表示,單票毛利率下降是快遞行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)的結(jié)果,隨著通達(dá)系(中通、圓通、申通和韻達(dá),以下均簡(jiǎn)稱“通達(dá)系”)快遞品質(zhì)上行,以及今年順豐向下拓展電商快遞,頭部企業(yè)在電商快遞件的市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪戰(zhàn)更為激烈,“以價(jià)換量”的價(jià)格戰(zhàn)仍是最直接有效的戰(zhàn)術(shù)。
隨著物流行業(yè)數(shù)字化和智能化的提升,物流行業(yè)成本還會(huì)再下降。新零售專家鮑躍忠對(duì)中國(guó)新聞周刊表示,未來(lái)物流行業(yè)將通過(guò)技術(shù)、供應(yīng)鏈和物流鏈,推動(dòng)行業(yè)效率進(jìn)一步提升,進(jìn)一步降低成本。
據(jù)最新公告,今年8月份,快遞上市公司的平均單票收入為11.63元,同比下降2.4%。除了韻達(dá),頭部快遞公司的單票價(jià)格都在下降(中通未公開),其中韻達(dá)、申通、圓通和順豐的單票收入分別為2.76元、2.72元和21.65元,同比下降13.48%、16.82%和6.36%。
頭部快遞公司大幅降價(jià)的邊際效益如何?是否賠本賺吆喝?三季報(bào)或?qū)⒁?jiàn)分曉。
三分天下
目前,由于快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)同質(zhì)化,低價(jià)優(yōu)勢(shì)對(duì)客戶的吸引力更為明顯,龍頭順豐的市場(chǎng)占有率在不斷下降。
據(jù)西南證券研報(bào),今年上半年,順豐的市場(chǎng)占有率下降至7.3%,同比下降1.1個(gè)百分點(diǎn),市場(chǎng)占有率排名第六,位于通達(dá)系、百世之后。而通達(dá)系和百世的市場(chǎng)占有率集體上升。今年上半年,5家快遞公司合計(jì)市場(chǎng)占有率在71.1%,目前中通的市占率19.3%,位列首位。
“順豐在較長(zhǎng)一段時(shí)間,疏遠(yuǎn)電商快遞市場(chǎng),一定程度上存在戰(zhàn)略誤判”,楊達(dá)卿告訴中國(guó)新聞周刊,“之前順豐不介入電商快遞,主要擔(dān)心被拉低毛利率和影響品牌定位,但電商件市場(chǎng)也有大量高端需求,當(dāng)順豐放棄這些市場(chǎng),就給了通達(dá)系上行空間”。
有業(yè)內(nèi)人士表示,目前快遞行業(yè)形成了三分天下的格局,快遞公司分為:阿里系(通達(dá)系+百世)、順豐和非阿里順豐系。
阿里巴巴是國(guó)內(nèi)最大的電商,在終端快遞上也“大手筆”投資布局。目前快遞行業(yè)中,通達(dá)系和百世5家公司,均納入了阿里和菜鳥的智能物流體系中,也被默認(rèn)為是阿里系。
今年3月份,阿里以46.6億元間接入股申通后,7月份再度以99.82億元的價(jià)格,獲得申通快遞約31%股權(quán)的購(gòu)買權(quán),如果成功實(shí)施購(gòu)買,阿里巴巴將成為申通的實(shí)際控制人。此前,阿里已經(jīng)控股百世,入股圓通和中通,而韻達(dá)早已是菜鳥的合作伙伴。據(jù)媒體報(bào)道,阿里和拼多多都有意向投資韻達(dá)。
楊達(dá)卿對(duì)中國(guó)新聞周刊表示,因?yàn)橥ㄟ_(dá)系、百世與天貓、淘寶的業(yè)務(wù)深度捆綁,合力搶占賽道形成對(duì)順豐的卡位,使得順豐市場(chǎng)占有率下降。但順豐仍是品質(zhì)認(rèn)可度最高的本土企業(yè),一旦降價(jià)相對(duì)容易分食通達(dá)系快遞的客戶。
今年5月份,順豐推出專供電商快遞的特惠專配等新產(chǎn)品。公司稱,中國(guó)快遞業(yè)的快速增長(zhǎng)主要原因在電商快遞市場(chǎng),新產(chǎn)品打破原有產(chǎn)品價(jià)格局限,填補(bǔ)價(jià)格區(qū)間空白,不斷貼近市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
“但順豐降價(jià)還需要把握一個(gè)平衡點(diǎn),這個(gè)平衡點(diǎn)在于能多大程度保障換道投入。順豐要得到的或許不只是通達(dá)系的訂單,而是在數(shù)字物流時(shí)代的主動(dòng)權(quán)”,楊達(dá)卿表示。
不抱大腿的順豐顯得特立獨(dú)行,但是被孤立的危機(jī)也在步步緊逼,除了市場(chǎng)占有率,順豐的業(yè)績(jī)也出現(xiàn)了波動(dòng),被通達(dá)系緊追,快遞龍頭的位置看似岌岌可危。
2018年,順豐凈利潤(rùn)為45.56億元,同比下降4.57%,營(yíng)業(yè)收入為909.43億元,同比增長(zhǎng)27.6%,營(yíng)收和凈利均位居快遞公司首位,但增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后通達(dá)系。
去年,通達(dá)系公司的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)了超30%的增長(zhǎng),其中,中通以43.83億元的凈利潤(rùn)位居通達(dá)系首位,與順豐只有1.73億元的差距,成為凈利潤(rùn)最有可能超越順豐的公司。
寡頭格局?
隨著拼多多、社區(qū)拼團(tuán)等社交電商的崛起,下沉市場(chǎng)釋放了低線城市和社區(qū)居民強(qiáng)大的購(gòu)買力,顯著拉動(dòng)低線城市快遞業(yè)務(wù)量。據(jù)研究機(jī)構(gòu)測(cè)算,2018年拼多多約帶來(lái)94億件電商快遞包裹,成為行業(yè)內(nèi)除了阿里系以外最大的電商快遞件來(lái)源。
“未來(lái)快遞行業(yè)的增長(zhǎng)點(diǎn)主要在下沉市場(chǎng)、跨境電商和即時(shí)物流,這三方面將成快遞公司的新戰(zhàn)場(chǎng)”,網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心主任曹磊告訴中國(guó)新聞周刊。
下沉市場(chǎng)中的電商快遞對(duì)價(jià)格十分敏感,通達(dá)系快遞以低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),迅速搶占了市場(chǎng)份額。2013年和2014年,順豐曾嘗試與電商合作,但由于賠錢賺吆喝,2014年順豐業(yè)績(jī)大幅下降。今年再次放下身段,擁抱下沉市場(chǎng)的順豐,能否一帆風(fēng)順?
除了進(jìn)軍電商快遞,近幾年順豐早已進(jìn)行了橫向領(lǐng)域試水,拓展多項(xiàng)新業(yè)務(wù)。
目前順豐的新業(yè)務(wù)包括快運(yùn)、冷運(yùn)及醫(yī)藥、同城即時(shí)物流、國(guó)際業(yè)務(wù)和供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。其中,快運(yùn)業(yè)務(wù)已經(jīng)成為順豐第二大營(yíng)收來(lái)源,上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.72億元,營(yíng)收占比為10.13%,公司預(yù)計(jì)2019全年有望突破百億。
然而,在即時(shí)物流上,順豐有京東物流這個(gè)強(qiáng)勁的對(duì)手,在國(guó)際業(yè)務(wù)上,順豐或無(wú)可避免地面臨著阿里系的猝擊。今年4月,順豐才剛成為網(wǎng)易考拉認(rèn)證物流服務(wù)商,而9月初,網(wǎng)易考拉就被天貓收購(gòu)。天貓和網(wǎng)易考拉合并之后,占據(jù)了跨境電商超一半的市場(chǎng)份額。
關(guān)于順豐和網(wǎng)易考拉的合作,順豐相關(guān)人士對(duì)中國(guó)新聞周刊表示,“目前尚未有任何信息對(duì)外披露”。但8月底,在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí),順豐坦稱“國(guó)際板塊方面,由于市場(chǎng)的不確定性,公司對(duì)產(chǎn)品做出調(diào)整,收入存在一定波動(dòng)。”
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、中國(guó)物流學(xué)會(huì)特約研究員解筱文認(rèn)為,在拓展下沉市場(chǎng)和多點(diǎn)出擊中,順豐應(yīng)該穩(wěn)定既有業(yè)務(wù)發(fā)展,要切實(shí)防控戰(zhàn)略失誤,確保服務(wù)品質(zhì),始終保持良好品牌形象和自身獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。
在日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)中,快遞公司排位是否會(huì)變尚未可知,但毫無(wú)疑問(wèn),頭部快遞公司的市場(chǎng)份額將持續(xù)提升,行業(yè)整合也將隨之而來(lái)。換句話說(shuō),老大和老二打架,最后行業(yè)的老三和老四都消失了。
楊達(dá)卿認(rèn)為,頭部企業(yè)“邊打邊換道”,通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)贏得主動(dòng)權(quán),順勢(shì)借助資本推手轉(zhuǎn)向智能物流。在智慧物流的賽道上,將洗掉一些造血能力不強(qiáng)的快遞企業(yè),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)快遞資源集聚,而這種資源集聚或?qū)⒉皇巧贁?shù)單體企業(yè)一枝獨(dú)秀,而是類似“菜鳥網(wǎng)絡(luò)+快遞集群”等超級(jí)生態(tài)圈的資源集聚。
解筱文亦表示,價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)行到一定程度,快遞頭部企業(yè)市場(chǎng)權(quán)重不斷增強(qiáng)后,必然將實(shí)現(xiàn)企業(yè)新的整合兼并。在電商市場(chǎng)博弈和自然調(diào)節(jié)中,快遞龍頭優(yōu)化運(yùn)營(yíng)模式,加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新提質(zhì)增效,將向更高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。
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