中國車企芯片國產(chǎn)化率僅5%,原工信部長怒批……廠商卻喊冤?

2022-03-31 08:43:28   來源:新浪科技   評論:0   [收藏]   [評論]
導(dǎo)讀:  中國汽車產(chǎn)銷總量已經(jīng)連續(xù)13年位于全球第一。但持續(xù)缺芯暴露了包括新能源在內(nèi)的中國汽車產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)的問題。芯片的產(chǎn)能短缺、自研能力弱等卡脖子問題,對中國新能源汽車發(fā)展的限制愈發(fā)突出! ≡诮张e辦
  中國汽車產(chǎn)銷總量已經(jīng)連續(xù)13年位于全球第一。但持續(xù)缺芯暴露了包括新能源在內(nèi)的中國汽車產(chǎn)業(yè)“大而不強(qiáng)”的問題。芯片的產(chǎn)能短缺、自研能力弱等卡脖子問題,對中國新能源汽車發(fā)展的限制愈發(fā)突出。

  在近日舉辦的2022中國電動汽車百人會上,全國政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會副主任、工信部原部長苗圩批評了國內(nèi)車企,“芯片和操作系統(tǒng)都是我們的短板弱項(xiàng),‘缺芯少魂’,車規(guī)級的更是如此。過去汽車廠基本不管這些事,都交給一級配套商來干這個事。國外已經(jīng)開始有汽車廠向臺積電投資要產(chǎn)能,我們的汽車廠只會在那兒光叫喚。”

  在發(fā)展和問題兩者間,他是如此評價,中國新能源汽車“上半場打得不錯,但下半場決定勝負(fù)。”換句話說,中國的新能源汽車在發(fā)展上能夠搶先一步,但如果解決不了“受制于人”的問題,未來發(fā)展就會受限。

  芯片國產(chǎn)化率僅5%,高度依賴國外

  2022年兩會期間,全國人大代表、廣州汽車集團(tuán)股份有限公司黨委書記、董事長曾慶洪就針對加快推動我國汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提出建議。這一建議的背后,是芯片供應(yīng)短缺和需求激增的矛盾突出,價格暴漲及市場亂象加劇了汽車企業(yè)的生存壓力。

  曾慶洪提到,我國汽車行業(yè)正處于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期,芯片作為汽車智能化和電動化發(fā)展的基石,對于汽車產(chǎn)業(yè)生存與發(fā)展有至關(guān)重要的作用,但我國汽車芯片自給率不足10%、國產(chǎn)化率僅為5%,供應(yīng)高度依賴國外。

  汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈包括了汽車半導(dǎo)體芯片及元器件廠商、零部件集成廠商和整車制造廠商,其中芯片及元器件廠商處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游,零部件廠商處于中游,整車廠商處于下游,并嚴(yán)重依賴芯片供應(yīng),尤其是隨著電動化和智能化的推進(jìn),汽車的智能體驗(yàn)要通過芯片實(shí)現(xiàn)。

  中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,2019年,全球汽車芯片市場規(guī)模約為475億美元,其中,中國自主汽車芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模不到150億元,約占全球的4.5%。而據(jù)市場調(diào)研公司IC Insights的數(shù)據(jù),2021年中國汽車的芯片自給率依然不足5%。

  據(jù)Strategy Analytics報告顯示,2020年,市場占有率排名前五的汽車半導(dǎo)體供應(yīng)商——英飛凌、恩智浦、瑞薩、德州儀器和意法半導(dǎo)體共占全球汽車半導(dǎo)體市場近49%的份額。如果計算博世、安森美和微芯,這一比例會超過60%。

  一位不愿意具名的芯片行業(yè)人士直言,“邊緣芯片我們做太多,核心芯片都在外國人手里。”這樣的后就是中國汽車企業(yè)的核心芯片隨時會出現(xiàn)短缺,尤其是疫情影響的當(dāng)下。

  2021年8月,一家半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商的馬來西亞Muar工廠因新的疫情再次關(guān)閉。在兩次關(guān)閉停產(chǎn)后,該工廠8月份基本處于停產(chǎn)狀態(tài),博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片的生產(chǎn)受到直接影響。

  事情發(fā)生后,小鵬汽車董事長何小鵬在個人社交媒體訴苦,“抽芯斷供供更苦,舉杯銷(應(yīng)為‘消’)愁愁更愁。”缺芯影響下,小鵬汽車承受的還有真金白銀的損失。2021年10月,小鵬P5開始交付,但在交付前,因?yàn)榧す饫走_(dá)芯片短缺,小鵬汽車不得已交付了缺少芯片的小鵬P5(后續(xù)會補(bǔ)裝),并向受到影響的車主提供多種補(bǔ)償。

  “芯片是非常大的挑戰(zhàn),因?yàn)槲祦砻枯v車都要用1000多顆芯片,其中有10%存在供應(yīng)緊張問題,蔚來不得不從現(xiàn)貨市場購買一些芯片,蔚來損失了一些毛利。價格是其次,主要是還是擔(dān)憂供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定性。”在2021年第四季度的業(yè)績會上,蔚來董事長李斌直言,缺芯問題已經(jīng)影響到了蔚來的毛利。

  蔚來缺芯的主要問題出在一些基礎(chǔ)芯片上,比如英飛凌等一些較便宜的芯片。不僅是造車新勢力,傳統(tǒng)車企也深受缺芯之苦。長城汽車在2021年業(yè)績維持了雙增長,但中間也飽受缺芯的苦惱,暢銷車型坦克300一度因?yàn)槿毙緯壕徑桓痘蜓娱L交付周期。

  長城汽車總裁王鳳英在2022年兩會上提出了《關(guān)于推動中國車規(guī)級芯片產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的建議》。“2021年的芯片荒,暴露了車規(guī)級芯片產(chǎn)業(yè)未實(shí)現(xiàn)自主可控的問題。”她在提案中提到,車規(guī)級芯片研發(fā)周期長、門檻高、利潤低,中國芯片企業(yè)造車規(guī)級芯片的意愿低。

  但中國車企對汽車芯片的需求越來越大。在2012年,每輛車的芯片用量平均是500顆,10年后這一數(shù)字已經(jīng)增長到2200顆。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計,到2035年我國車用半導(dǎo)體的份額將達(dá)到全球半導(dǎo)體的30%以上。

  在各類芯片中,中國車企最短缺的是MCU(微控制單元,或單片微型計算機(jī)),因?yàn)閲鴥?nèi)MCU控制芯片最為薄弱,這是一個外資高度壟斷的市場。

  來自IHS的數(shù)據(jù)顯示,在汽車MCU的供應(yīng)中,瑞薩半導(dǎo)體占到了30%,全球前七大供應(yīng)商,瑞薩、恩智浦、英飛凌、賽普拉斯(已被英飛凌收購)、德州儀器、微芯、意法半導(dǎo)體,共占據(jù)98%的市場份額。

  英飛凌在電機(jī)控制芯片上處于統(tǒng)治地位,英偉達(dá)的自動駕駛芯片獲得了大量中國車企的訂單,比如蔚來、理想汽車、智己汽車和威馬汽車等,選擇的都是英偉達(dá)的Orin芯片。

  “很少人愿意投入耐心,更多是賺快錢”

  在被問到在汽車芯片上有哪些擴(kuò)大投資的舉措時,不少車企都不愿意正面回答,甚至不愿意談及。一方面,汽車企業(yè)擔(dān)憂在芯片上的投資布局會影響現(xiàn)有的供應(yīng)鏈合作,另外一方面則是,造汽車芯片,特別是高端的車規(guī)級芯片并不是一日之功,甚至失敗的幾率更大。

  2021年7月,地平線在上海發(fā)布了全場景整車智能中央計算芯片征程5。在發(fā)布會上,地平線創(chuàng)始人余凱直言,“這是地平線成立6年來,最重要的產(chǎn)品發(fā)布會。”之所以這么說,是因?yàn)榈仄骄在2021年才首次實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)車規(guī)級芯片上車,并進(jìn)一步推出基于征程5的智能平臺。

  除了地平線和芯片初創(chuàng)公司芯馳科技之外,不少車企也開始加大在芯片領(lǐng)域的投資。

  在MCU的供應(yīng)中,比亞迪是為數(shù)不多有一點(diǎn)名頭的中國企業(yè)。除了比亞迪之外,國產(chǎn)車規(guī)級MCU的市場份額幾乎為0。“我們在2021年的銷量,很大一部分要?dú)w功于沒有被缺芯影響,某些芯片實(shí)現(xiàn)了自給自足。”一位來自比亞迪的人士說。

  2021年10月,比亞迪發(fā)布公告稱,香港聯(lián)交所同意公司分拆所屬子公司比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司(下稱“比亞迪半導(dǎo)體”)至深交所創(chuàng)業(yè)板上市。比亞迪半導(dǎo)體的發(fā)展情況也得以披露。

  根據(jù)Omdia統(tǒng)計,比亞迪半導(dǎo)體在中國新能源乘用車電機(jī)驅(qū)動控制器用IGBT模塊全球廠商中排名第二,市場占有率達(dá)到19%。

  但排名第一的英飛凌在這一領(lǐng)域仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于比亞迪半導(dǎo)體。官方信息顯示,比亞迪半導(dǎo)體2020年該業(yè)務(wù)營收僅有4.61億元,占到比亞迪半導(dǎo)體總營收的32.41%。而英飛凌2020年銷售額就已達(dá)到47.09億美元,規(guī)模將近比亞迪半導(dǎo)體的60倍。如此懸殊的市場營收差距與全球車用功率半導(dǎo)體的整體分布有關(guān)。

  仍然身處虧損中的造車新勢力,也在逐步加大對半導(dǎo)體的投資。

  最新披露的是理想汽車,天眼查信息顯示,理想汽車和三安半導(dǎo)體聯(lián)合投資成立斯科半導(dǎo)體,合作布局車用SiC(碳化硅)芯片、模塊市場;赟iC材料的芯片能夠滿足新能源汽車對設(shè)計緊湊、高功率密度、耐高壓/高溫、延長續(xù)航里程和縮短充電時間等方面的需求。

  小鵬汽車同樣投資了聚焦于SiC半導(dǎo)體領(lǐng)域的瞻芯電子。小鵬汽車的投資方之一,同時擁有手機(jī)和汽車業(yè)務(wù)的小米則更加青睞投資半導(dǎo)體領(lǐng)域,Micro-LED技術(shù)開發(fā)思坦科技、擁有MEMS核心芯片技術(shù)的華景傳感、從事芯片設(shè)計和制造的縱慧芯光半導(dǎo)體等超過40家半導(dǎo)體企業(yè)背后都有小米的身影。

  一家投資顧問機(jī)構(gòu)的合伙人告訴新浪科技,隨著政策支持力度越來越大,半導(dǎo)體企業(yè)成為了車企的投資重點(diǎn),“搶半導(dǎo)體企業(yè),差不多和搶電池企業(yè)的份額一樣。”他說。

  “還是那句話,我們都在做一些邊緣芯片,核心芯片還是在外國人手里。目前政策助推下,不少資金進(jìn)來,但很少人愿意投入耐心,更多是賺快錢。做芯片,需要錢,也需要時間,或者5年,10年,但也可能什么都做不了。”前述接受采訪的芯片行業(yè)人士再一次強(qiáng)調(diào)。

  “中國芯片的問題是系統(tǒng)性的問題,當(dāng)然,缺芯也給了我們一個系統(tǒng)性的機(jī)會。我們的投資應(yīng)該更多看重細(xì)分領(lǐng)域做深,再是考慮國際上的競爭對手。”國科嘉和執(zhí)行合伙人陳洪武此前在接受新浪科技采訪時曾談及。

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責(zé)任編輯:zsz

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