50萬人齊聚光伏大Party,企業(yè)家們吐槽:行業(yè)標準?一塌糊涂!
“本屆注冊觀展人數(shù)已經(jīng)接近50萬人,是上一屆人數(shù)的2倍。”全球綠色能源理事會主席、亞洲光伏產業(yè)協(xié)會主席朱共山這樣說起今年SNEC的空前盛況。
現(xiàn)在,連上海的出租車司機都能對光伏新能源等話題展開說幾句。他們最直觀的感受是,近兩天每天上午10點前和下午4點后,上海新國際博覽中心周邊的三條馬路,都堵成紅色,叫車訂單多得接不過來。
而展館里有些火爆的展位上,人群密集程度堪比春秋時期的淄博,張袂成陰,揮汗成雨,比肩繼踵。
龍頭悄然變臉
今年注冊來SNEC的人數(shù)達到50萬,連深耕光伏領域多年的頭部企業(yè)董事長也說“這是驚人的數(shù)字”。用他的話說,“現(xiàn)在投資光伏,投資20個GW都不好意思講出來”。
毫無疑問,光伏行業(yè)還在突飛猛進。協(xié)鑫集團協(xié)鑫集團創(chuàng)始人、董事長朱共山認為,N型電池產業(yè)賽道上的新一輪競賽已經(jīng)展開,而“從2023年開始,鈣鈦礦電池技術也將正式步入量產元年,在跨越量產這道最主要的門檻之后,鈣鈦礦將闊步邁向實證應用的新紀元”,“即將開啟一個巨大的光電應用新空間。”
億晶光電(7.620, 0.00, 0.00%)總裁唐駿透露,今年公司出貨量希望能再翻番,利潤水平也希望再翻番。
對于行業(yè)龍頭企業(yè)隆基來說,值得注意的是,他們在SNEC期間發(fā)布了創(chuàng)新生態(tài)協(xié)作平臺。
關于這個平臺的意義,李振國對新浪財經(jīng)表示,開放式創(chuàng)新是希望建立一個更健康完善的生態(tài)系統(tǒng),“過去這么多年隆基也有這個體系,比如說像早期在單晶爐、金剛線方面和連城的一些合作,但那個階段還是半封閉,因為連城可能跟我們本身有些比較緊密的聯(lián)系,但現(xiàn)在我們希望能構建一個更為開放的,上下游互相能夠有保護,延展性更強的,比如說可以跟一些研究機構、全球的高校去做這方面的工作。”
此前,隆基曾多次在產業(yè)鏈上下游孵化創(chuàng)新技術,包括與拉普拉斯、帝爾激光(106.890, 0.00, 0.00%)、深圳石金的合作等。
隆基有關人士稱,預計在2023年下半年,隆基將逐步發(fā)起全球技術挑戰(zhàn)賽,發(fā)掘在前沿技術及相關領域的人才。此外,預計到2024年,隆基將完成開放式創(chuàng)新平臺的數(shù)字化搭建,服務全球范圍內綠色能源創(chuàng)新的資源對接與交互,為合作伙伴提供精準的技術服務,為新產業(yè)(59.260, 0.00, 0.00%)孵化和技術提升持續(xù)賦能。同時,全球創(chuàng)新基金招募預計也將在2024年完成。
這是否意味著隆基正在大步進軍投資領域?李振國對新浪財經(jīng)表示,“以前隆基并沒有從投資上介入,現(xiàn)在只是在構思,目前這個事情還沒有考慮的十分成熟。”
“看需不需要通過投資的牽引,”李振國表示,隆基以前其實是放棄供應鏈上面的投資機會的,“以后我們再考慮。”
還有一股潮流是跨界。比如,協(xié)鑫集團旗下光伏組件企業(yè)協(xié)鑫集成(2.990, 0.00, 0.00%),正加速推進“光伏+儲能”雙輪驅動戰(zhàn)略,集中推出了家用一體化儲能系統(tǒng),家用分體儲能系統(tǒng)以及工商業(yè)一體化風冷儲能系統(tǒng)、智能組串式一體化儲能系統(tǒng)等多款儲能產品解決方案。
據(jù)了解,協(xié)鑫集成正著力加快儲能業(yè)務發(fā)展,正加速電池新產能建設。據(jù)協(xié)鑫集成公告顯示,其擬發(fā)行的60億元募資項目將部分投向徐州10GWh智慧儲能系統(tǒng)建設,主要聚焦于表后工商業(yè)及戶用領域。蕪湖20GW TOPCon高效電池片基地一期10GW項目已于今年2月份正式開工,預計于2023年7月份實現(xiàn)投產。
工程機械行業(yè)龍頭三一集團旗下三一硅能董事長代晴華也在大會期間表示,三一將新能源的轉型作為集團的第三次創(chuàng)業(yè),布局了最全的新能源產業(yè)鏈,風、光、儲、氫,包括一部分的核心裝備技術。
繁榮之下的各自為戰(zhàn)
“光伏發(fā)展這么多年,我們幾乎沒有一次猜對它未來的發(fā)展趨勢。”一位光伏行業(yè)資深人士這樣調侃。
對產能過剩的擔憂,幾乎伴隨著光伏行業(yè)由小到大的整個成長過程,F(xiàn)在這種聲音仍然存在。
目前最直觀的數(shù)據(jù)是,今年1-4月光伏裝機量很大。這背后的增長邏輯是什么?隆基綠能(32.440, 0.00, 0.00%)創(chuàng)始人、總裁李振國認為,主要是因為去年組件價格太高,很多央企的項目后移導致1-4月份裝機量十分高。
他坦言,對今年的裝機量還是有信心的,但像過去連續(xù)兩三年百分之五六十的增長,也很難持續(xù),“它會回歸到正常的增長水平,也許百分之十幾二十這種水平,這個是大概率事件。”
另一家光伏頭部企業(yè)董事長直言,“企業(yè)或者專家都是從供給側來看光伏或者新能源發(fā)展的,但是從真正的需求側來講,從用戶側來講,是完全另一番景象。有一些問題不解決,增長未來會遇到很大限制,或者很多時候會出現(xiàn)很大的發(fā)展瓶頸。”
“過去一年光伏的銷售利潤在快速增長,但資本市場的股票在下跌,這是為什么?按道理這么高的增長,市盈率應該很高,應該持續(xù)增長,為什么出現(xiàn)反向的情況?”上述人士認為,行業(yè)有些問題要解決,“毫無疑問,產能是要投的,尤其新的技術的產能,但僅僅是產能能不能解決光伏行業(yè)的高質量發(fā)展問題?能不能讓這個行業(yè)取得更好的持續(xù)發(fā)展?這個是不夠的。”
還有人說,現(xiàn)在光伏行業(yè)雖然業(yè)績喜人,但內卷很嚴重,“投入多、產出少,大家更多的投入,最后產出的價值在減少。”
一家光伏企業(yè)高管稱,去年有個3GW的項目,本來自己公司排名在第一,但其他企業(yè)突然降了5分錢,就把單子給搶了,令人有苦難言。
上述人士認為,企業(yè)有企業(yè)的立場,但從行業(yè)來說,這是無規(guī)則無序化的,都這樣做的話,做到最后是嚴重影響光伏產業(yè),有些企業(yè)守不住底線,產品質量要出問題。
“光伏產業(yè)要成為未來的主流能源,核心還是要構建生態(tài)。”一家光伏頭部企業(yè)董事長直言,光伏行業(yè)現(xiàn)在都是各自為戰(zhàn)。
“整個光伏行業(yè)的生態(tài)構建在哪里?未來能不能在高質量發(fā)展的新階段去構建新的行業(yè)發(fā)展生態(tài),讓整個行業(yè)不要有這么大的波動性?”上述人士認為,“汽車行業(yè)的生態(tài)是領頭企業(yè),零部件企業(yè)和設計企業(yè)在一起構建共創(chuàng)、共享、共贏的生態(tài),蘋果也是這樣,什么時候光伏像蘋果、汽車一樣構建這個生態(tài),光伏行業(yè)就走向更高的發(fā)展。”
事實上,光伏行業(yè)連一些標準方面的問題都還在爭論。今年的SNEC期間,有多位企業(yè)董事長直指行業(yè)標準亂象。
“產品規(guī)格多得一塌糊涂,”隆基綠能董事長鐘寶申表示,行業(yè)沒有協(xié)同,沒有標準化,導致很多無謂的浪費。
他談到,因為客戶選型都不知道選什么樣的規(guī)格,安裝設計也不知道怎么設計,上游的生產,各種各樣的規(guī)格都給準備一套,導致整個行業(yè)形成了大量的浪費和周轉的延緩,實際上不會給參與者帶來利益。
“大家不能把規(guī)格當成競爭手段,它不是競爭手段,不是核心的原材料方向,誰都會做。我說我功率高,別人說你效率提高了嗎?是核心技術嗎?不是,你把規(guī)模做大了,其實是不斷地擴大風險,因為玻璃越來越薄、邊框越來越小,導致了風險擴大,”鐘寶申認為,光伏行業(yè)急需一起共商共議標準化。
一道新能源董事長劉勇也建議統(tǒng)一組件標準、硅片規(guī)格,對行業(yè)來講也能節(jié)省大量的資源和減少浪費。
5月26日,2023年的SNEC大會進入最后一天,這個光伏行業(yè)大party即將落幕。今年的展會規(guī)模是空前的,幾天來,展館里的餐飲、快遞等配套服務人員忙得腳不沾地,人群密集到甚至很多參展者都反映手機沒有信號。
“這個party的盛況,接下來三四年之間恐怕很難被超越”,鐘寶申說,“過去我們18年建設了大概380GW的全產業(yè)鏈,近期我們18個月建了超過380GW的全產業(yè)鏈,這時候產業(yè)必然會有供需之間的各種不平衡出現(xiàn),包括輔材和主材,包括需求和供給之間,每一次的不平衡對從事這個行業(yè)的參與者都是巨大的挑戰(zhàn)。當這種挑戰(zhàn)來臨的時候,人的心態(tài)會變化,他就不一定來開這個party了。”