美團(tuán)2024Q1財(cái)報(bào):本地消費(fèi)持續(xù)恢復(fù),季度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)達(dá)52億元
數(shù)據(jù)看漲,摩根士丹利、花旗和Jefferies均紛紛上調(diào)美團(tuán)港股目標(biāo)價(jià),并表示將關(guān)注美團(tuán)在海外業(yè)務(wù)拓展。摩根士丹利將美團(tuán)港股目標(biāo)價(jià)從100港元上調(diào)至120港元;花旗重申買入評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)從134港元上調(diào)至140港元;Jefferies維持買入評(píng)級(jí),將目標(biāo)價(jià)從125港元上調(diào)至135港元。
本季度美團(tuán)不僅在用戶規(guī)模和商戶規(guī)模連續(xù)四個(gè)季度實(shí)現(xiàn)加速增長(zhǎng),也是美團(tuán)在“零售+科技”戰(zhàn)略出海戰(zhàn)略成果顯著的一個(gè)季度,研發(fā)投入達(dá)50億元,持續(xù)通過(guò)科技創(chuàng)新推動(dòng)零售行業(yè)效率提升,而海外平臺(tái)KeeTa在香港擴(kuò)張一年后也實(shí)現(xiàn)了行業(yè)領(lǐng)先,美團(tuán)的“無(wú)限戰(zhàn)爭(zhēng)”開(kāi)始進(jìn)入新回合。
盈利能力提升 “科技+零售”戰(zhàn)略深耕
2024年以來(lái),隨著春節(jié)消費(fèi)回暖,中國(guó)本地商業(yè)行業(yè)持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。美團(tuán)有效地把握住了行業(yè)反彈,帶動(dòng)一季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。一季度,美團(tuán)實(shí)現(xiàn)總收入733億元人民幣,同比增長(zhǎng)25%。經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)達(dá)75億元,同比增長(zhǎng)36.4%。用戶規(guī)模和商戶規(guī)模連續(xù)四個(gè)季度加速增長(zhǎng),并創(chuàng)下新高。年度交易用戶交易頻次(ATU)也穩(wěn)步提升至50次以上。這表明美團(tuán)在保持穩(wěn)定的營(yíng)收增長(zhǎng)的同時(shí),盈利能力也在提升。
財(cái)報(bào)顯示,一季度,美團(tuán)繼續(xù)圍繞“零售+科技”戰(zhàn)略,深耕中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)及本地服務(wù)領(lǐng)域,研發(fā)投入50億元,持續(xù)通過(guò)科技創(chuàng)新推動(dòng)零售行業(yè)效率提升。本季度,平臺(tái)用戶數(shù)和商戶數(shù)雙雙實(shí)現(xiàn)加速增長(zhǎng),并創(chuàng)下歷史新高。
談及營(yíng)收增長(zhǎng),美團(tuán)CEO王興表示:“本地消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù),我們的各項(xiàng)業(yè)務(wù)也因此取得了穩(wěn)健發(fā)展。”同時(shí),對(duì)于美團(tuán)的戰(zhàn)略定位,王興仍強(qiáng)調(diào):“美團(tuán)將繼續(xù)堅(jiān)定履行‘幫大家吃得更好,生活更好’的使命,積極引領(lǐng)零售行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí),相信未來(lái)各業(yè)務(wù)之間將產(chǎn)生更多的協(xié)同效應(yīng),持續(xù)為所有行業(yè)參與方創(chuàng)造更大價(jià)值。”
具體而言,美團(tuán)的協(xié)同效應(yīng)體現(xiàn)在將從核心本地商業(yè)的業(yè)務(wù)表現(xiàn)、運(yùn)營(yíng)策略、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和資源分配出發(fā),賦予每個(gè)業(yè)務(wù)有效的美團(tuán)平臺(tái)流量支持,并促進(jìn)不同業(yè)務(wù)之間的更深層次合作和協(xié)同效應(yīng)。以此更好對(duì)齊消費(fèi)者需求和美團(tuán)平臺(tái)的供應(yīng),重塑美團(tuán)在本地服務(wù)行業(yè)的品牌認(rèn)知。
美團(tuán)CEO王興以“神會(huì)員”計(jì)劃為例,指出美團(tuán)正用結(jié)構(gòu)化的方法來(lái)提供補(bǔ)貼和促銷,以更好地捕捉各種消費(fèi)場(chǎng)景下的用戶需求,他說(shuō):“從5月中旬開(kāi)始,我們?cè)趲讉(gè)試點(diǎn)城市升級(jí)了我們的‘神會(huì)員’會(huì)員計(jì)劃。我們將會(huì)員權(quán)益從即時(shí)配送擴(kuò)展到店、酒店和旅游。”而這一計(jì)劃是過(guò)去幾年美團(tuán)積累的即時(shí)配送會(huì)員計(jì)劃基礎(chǔ)上的升級(jí)和創(chuàng)新,類似的,美團(tuán)會(huì)通過(guò)協(xié)同效應(yīng)提高其未來(lái)的收入增長(zhǎng)和盈利能力。
核心本地商業(yè)穩(wěn)中求新 走向高質(zhì)量發(fā)展
一季度,美團(tuán)實(shí)施組織架構(gòu)調(diào)整后,促進(jìn)了各業(yè)務(wù)之間的協(xié)同效應(yīng),核心本地商業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展,該業(yè)務(wù)分部營(yíng)收546億元,同比增長(zhǎng)27.4%。美團(tuán)對(duì)餐飲外賣領(lǐng)域的深度洞察和不斷創(chuàng)新的商業(yè)模式,實(shí)現(xiàn)了即時(shí)配送業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng),對(duì)此可通過(guò)多個(gè)創(chuàng)新業(yè)務(wù)表現(xiàn)出來(lái):
l 外賣業(yè)務(wù)高質(zhì)量增長(zhǎng):年活躍用戶增至近5億,中高頻用戶的交易頻次同比進(jìn)一步提升。在此帶動(dòng)下,本季度平臺(tái)即時(shí)配送訂單數(shù)同比增長(zhǎng)28%至54.6億筆。同時(shí),美團(tuán)將“拼好飯”業(yè)務(wù)拓展到更多城市,得益于消費(fèi)者體驗(yàn)的提升和訂單調(diào)度系統(tǒng)及運(yùn)營(yíng)的改善,“拼好飯”的日訂單量在第一季度創(chuàng)下新高。
l 閃購(gòu)?fù)苿?dòng)“萬(wàn)物到家”:美團(tuán)閃購(gòu)持續(xù)探索更多品牌商戶合作以豐富供給,涵蓋百貨、數(shù)碼、美妝、服飾、寵物等眾多品類,越來(lái)越多餐飲外賣用戶轉(zhuǎn)化為美團(tuán)閃購(gòu)用戶。一季度,美團(tuán)閃購(gòu)日均訂單量達(dá)840萬(wàn),年活躍用戶數(shù)和交易頻次均實(shí)現(xiàn)同比高位增長(zhǎng)。
l 到店酒旅業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng):一季度,美團(tuán)到店酒旅業(yè)務(wù)GTV同比增長(zhǎng)超60%,年度交易用戶數(shù)同比增長(zhǎng)超37%。交易用戶數(shù)、商戶數(shù)、年度活躍商戶數(shù)均創(chuàng)歷史新高。同時(shí),美團(tuán)將到店業(yè)務(wù)的代理模式改為直接運(yùn)營(yíng)模式,以更好地抓住低線城市不斷增長(zhǎng)的需求。
l “美團(tuán)閃電倉(cāng)”單量占比進(jìn)一步提升:截至第一季度末,美團(tuán)已有約7000家“美團(tuán)閃電倉(cāng)”,其訂單量占比進(jìn)一步提升,“美團(tuán)閃電倉(cāng)”加速低線市場(chǎng)的線上化滲透,不斷擴(kuò)大品類。
l “神搶手”業(yè)務(wù)的改善:美團(tuán)通過(guò)改善供給,推出了更多連鎖餐廳的熱銷菜品,并優(yōu)化了在線營(yíng)銷策略。此外,美團(tuán)加強(qiáng)了營(yíng)銷解決方案,幫助商戶更高效地獲取客戶,從而在平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)了廣告商戶的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
一季度,國(guó)內(nèi)線下消費(fèi)需求延續(xù)強(qiáng)勁態(tài)勢(shì),美團(tuán)到店酒旅業(yè)務(wù)也實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng),GTV同比增長(zhǎng)超60%,年度交易用戶數(shù)同比增長(zhǎng)超37%。交易用戶數(shù)、商戶數(shù)、年度活躍商戶數(shù)均創(chuàng)歷史新高。
核心業(yè)務(wù)穩(wěn)中有進(jìn)的背后,是美團(tuán)順應(yīng)不斷演變的消費(fèi)者偏好,積極調(diào)整業(yè)務(wù)策略,迭代和改善產(chǎn)品、增加營(yíng)銷及供給的結(jié)果。比如為了滿足消費(fèi)者對(duì)性價(jià)比的需求,美團(tuán)擴(kuò)大了拼好飯的規(guī)模覆蓋,在觸達(dá)更多用戶的同時(shí),還提升了價(jià)格敏感型用戶的黏性和購(gòu)買頻次;在營(yíng)銷方面,美團(tuán)增強(qiáng)了圖片、文字、視頻和直播等不同形式的內(nèi)容生產(chǎn)能力,并且將美團(tuán)官方直播擴(kuò)展到了更多地區(qū),頻次進(jìn)一步提高,美團(tuán)還升級(jí)并簡(jiǎn)化了外賣會(huì)員體系,方便消費(fèi)者和商家使用。
本地生活下半場(chǎng) 性價(jià)比成關(guān)鍵詞
作為一家扎根本地消費(fèi)領(lǐng)域的科技零售企業(yè),美團(tuán)持續(xù)支持全國(guó)范圍內(nèi)合作商戶,本季度,美團(tuán)深入行業(yè)價(jià)值鏈,不斷完善供給、迭代產(chǎn)品,促進(jìn)商戶發(fā)展的同時(shí),更為用戶提供高性價(jià)比的選擇。在此良性互動(dòng)下,本季度平臺(tái)年度交易用戶的交易頻次穩(wěn)定增至50次以上,用戶數(shù)和商戶數(shù)均迎來(lái)新高。
外賣方面,一季度,針對(duì)知名連鎖餐飲品牌專門提供高質(zhì)價(jià)比外賣服務(wù)的“品牌衛(wèi)星店”模式,美團(tuán)推出萬(wàn)店返傭計(jì)劃,助力商戶的同時(shí)進(jìn)一步豐富優(yōu)質(zhì)供給。截至今年5月底,累計(jì)已有45個(gè)品牌開(kāi)出超560家品牌衛(wèi)星店。同時(shí)將“拼好飯”業(yè)務(wù)范圍拓展到更多城市,越來(lái)越多品牌商戶加入,通過(guò)“拼好飯”實(shí)現(xiàn)拓量增收,并為消費(fèi)者提供更具性價(jià)比的選擇。一季度,美團(tuán)“拼好飯”的日訂單量峰值創(chuàng)下新高。
同時(shí),美團(tuán)抓住假日消費(fèi)、家庭團(tuán)聚等場(chǎng)景,通過(guò)直播、線上線下聯(lián)合促銷等為到店業(yè)務(wù)商戶提供更高效的營(yíng)銷策略,從而為消費(fèi)者精準(zhǔn)提供多元化優(yōu)惠服務(wù),不僅滿足本地居民的日常需求,更覆蓋游客和返鄉(xiāng)人群尋找本地店鋪和折扣的需求,進(jìn)一步深化了消費(fèi)者對(duì)美團(tuán)提供高性價(jià)比供給的心智。
今年“五一”假期,“味蕾游”“縣域游”等成消費(fèi)新趨勢(shì)。假期前三天,美團(tuán)上全國(guó)餐飲堂食訂單量較去年同期增長(zhǎng)超73%,部分餐廳排隊(duì)等位超過(guò)1000桌。小縣城、低線城市等小眾目的地客流在假期增長(zhǎng)顯著,縣域本地生活服務(wù)消費(fèi)同比增長(zhǎng)37%。
在當(dāng)前的宏觀環(huán)境下,消費(fèi)者對(duì)于價(jià)格更加敏感。美團(tuán)CFO陳少暉表示,美團(tuán)通過(guò)提供超過(guò)200個(gè)到店類別,以及不斷擴(kuò)大商戶基礎(chǔ)以增長(zhǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。他預(yù)計(jì),2024年全年美團(tuán)到店、酒店和旅游業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)將實(shí)現(xiàn)健康增長(zhǎng),運(yùn)營(yíng)效率應(yīng)會(huì)逐步提高。
新業(yè)務(wù)方面,商品零售業(yè)務(wù)效率持續(xù)改善。季度經(jīng)營(yíng)虧損28億元,同比環(huán)比均大幅收窄,對(duì)于相關(guān)業(yè)務(wù),王興強(qiáng)調(diào),“第一,線上食雜零售對(duì)美團(tuán)來(lái)說(shuō)非常重要;第二,線上食雜零售很難,但是我們會(huì)繼續(xù)努力。”他認(rèn)為,通過(guò)線上提高單品平均價(jià)格和減少用戶補(bǔ)貼,線下關(guān)閉表現(xiàn)不佳的倉(cāng)庫(kù)和自提站點(diǎn)后,美團(tuán)將專注于自然留存和核心用戶群的增長(zhǎng)。他預(yù)計(jì),美團(tuán)優(yōu)選下半年的經(jīng)營(yíng)虧損將繼續(xù)顯著收窄。但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,在線雜貨是美團(tuán)應(yīng)該投資的領(lǐng)域,因?yàn)檫@一領(lǐng)域不僅擁有巨大的市場(chǎng)潛力,同時(shí)也契合美團(tuán)的使命。
架構(gòu)繼續(xù)調(diào)整 出海業(yè)務(wù)加速進(jìn)行
一季度,美團(tuán)經(jīng)歷了一場(chǎng)以提升服務(wù)質(zhì)量和運(yùn)營(yíng)效率為目標(biāo)的組織架構(gòu)調(diào)整。公司正在整合其核心本地商業(yè)板塊,包括即時(shí)配送、到店、酒店和旅游服務(wù),以實(shí)現(xiàn)從需求發(fā)現(xiàn)到履約的閉環(huán)解決方案。這一整合不僅優(yōu)化了服務(wù)流程,還加強(qiáng)了美團(tuán)平臺(tái)對(duì)各業(yè)務(wù)的流量支持和賦能,促進(jìn)了不同業(yè)務(wù)間的深層次合作和協(xié)同效應(yīng)。
美團(tuán)CEO王興強(qiáng)調(diào),公司致力于提供高質(zhì)量的全面體驗(yàn),并通過(guò)集成的營(yíng)銷和運(yùn)營(yíng)解決方案,幫助商戶擴(kuò)大營(yíng)銷渠道,提高運(yùn)營(yíng)效率和交易轉(zhuǎn)化率。此外,美團(tuán)也在探索結(jié)構(gòu)化的補(bǔ)貼和促銷方法,以更好地滿足不同消費(fèi)場(chǎng)景下的用戶需求,并已在幾個(gè)試點(diǎn)城市升級(jí)了“神會(huì)員”會(huì)員計(jì)劃,以期增強(qiáng)用戶粘性和商戶合作。
同時(shí),美團(tuán)的未來(lái)發(fā)展方向聚焦于創(chuàng)造協(xié)同效應(yīng),通過(guò)產(chǎn)品和服務(wù)的不斷迭代,為商家和消費(fèi)者帶來(lái)全方位的品類體驗(yàn)。王興提到,公司的所有業(yè)務(wù)部門將與美團(tuán)平臺(tái)合作,探索創(chuàng)新的方法,以實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。盡管量化協(xié)同效應(yīng)的結(jié)果尚需時(shí)日,但美團(tuán)對(duì)通過(guò)這些措施提高未來(lái)收入增長(zhǎng)和盈利能力充滿信心。
談及外界十分關(guān)心的出海業(yè)務(wù),王興進(jìn)一步指出了海外市場(chǎng)的重要性以及美團(tuán)的慎重考慮。今年5月是美團(tuán)在香港開(kāi)拓外賣業(yè)務(wù)KeeTa一周年時(shí)間,KeeTa在香港的單量市場(chǎng)占有率達(dá)到44%,成為全港第一大外賣平臺(tái),也改變了香港過(guò)去以Foodpanda和Deliveroo兩強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)的外賣行業(yè)格局。王興表示,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,美團(tuán)的目標(biāo)是將我們的產(chǎn)品和服務(wù)帶給更廣泛的全球受眾,為全球消費(fèi)者和商家提供更好的服務(wù)和體驗(yàn)。為此,美團(tuán)正在評(píng)估和研究全球各個(gè)市場(chǎng),中東是其中之一。不過(guò)目前,美團(tuán)海外市場(chǎng)還處于籌備階段,王興對(duì)此總結(jié)“國(guó)際化是美團(tuán)長(zhǎng)期發(fā)展的重要機(jī)會(huì),但我們將以穩(wěn)健的步伐進(jìn)行”。
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