蘋果靚麗的財(cái)報(bào)怎么股價(jià)還跌?
當(dāng)季iPhone占蘋果總營收的比重為48.6%,再次跌破50%。這主要是因?yàn)榈诙径仁翘O果年度iPhone銷售的最淡季,消費(fèi)者通常會(huì)持幣待購等待第三季度發(fā)布的新iPhone。在IDC的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中,小米在這個(gè)季度甚至超過了蘋果,成為全球銷量第二的手機(jī)企業(yè)。但這只是暫時(shí)的,隨著蘋果發(fā)布新iPhone,他們會(huì)在第四季度迎來銷售高峰,iPhone占蘋果營收的比重甚至?xí)^60%。
即便是在大中華區(qū)市場,蘋果營收也同比增長58%,增幅明顯高于其他地區(qū)市場(美洲市場增長32.7%,歐洲市場增長33.6%)。這也表面,蘋果在中國市場的業(yè)務(wù)完全幾乎沒有受到整體經(jīng)貿(mào)關(guān)系和輿論民意的影響。
而且,當(dāng)季蘋果所有市場和所有業(yè)務(wù)都實(shí)現(xiàn)了增長,每一項(xiàng)業(yè)務(wù)增長都超過了12%。值得一提的是,蘋果付費(fèi)訂閱用戶已經(jīng)超過了7億,當(dāng)季服務(wù)業(yè)務(wù)營收高達(dá)174.86億美元,同比增長33%。這是庫克最為看重的蘋果第二大業(yè)務(wù),也是抵消iPhone業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的主要手段。
為什么這樣一份炫目的財(cái)報(bào)反而會(huì)讓蘋果股價(jià)繼續(xù)走跌呢?盡管蘋果連續(xù)交出了令人驚艷的財(cái)報(bào),但并沒有推動(dòng)股價(jià)呈現(xiàn)同樣的漲幅,目前蘋果的股價(jià)僅僅和今年1月底的水平相當(dāng)。
和前幾個(gè)季度一樣,蘋果又雙叒叕拒絕公布下一財(cái)季業(yè)績預(yù)期,只是給了粗略的看好預(yù)期。蘋果CFO馬斯特里(Luca Maestri)在盤后分析師電話會(huì)議上潑了冷水 ,認(rèn)為第三季度蘋果的業(yè)績?cè)鲩L漲幅會(huì)明顯低于第二季度(36%),這主要是因?yàn)榈诙径鹊耐仍鲩L是建立在去年疫情導(dǎo)致的較低基數(shù)的基礎(chǔ)上。
他還提到其他幾項(xiàng)不利于第三季度業(yè)績的可能因素,包括服務(wù)業(yè)務(wù)增幅會(huì)回落到此前的正常水平,芯片短缺帶來的供應(yīng)鏈影響大于預(yù)期,外匯匯率變化也會(huì)影響到會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)。
當(dāng)然,庫克還提到了最為關(guān)鍵的一個(gè)因素:新冠疫情。盡管已經(jīng)爆發(fā)了20個(gè)月,但這場百年一遇的全球疫情并沒有消退的跡象,不斷出現(xiàn)的新變種已經(jīng)慢慢突破了疫苗的防護(hù),導(dǎo)致已經(jīng)放緩的疫情再度攀升,也促使放松管制的各國再度收緊政策。美國政府已經(jīng)再度建議民眾在室內(nèi)帶上口罩,無論是否接種疫苗。
庫克在分析師電話會(huì)議上表示,過去18個(gè)月已經(jīng)多次展示,疫情的好轉(zhuǎn)進(jìn)度并不如人意。Delta變種在全球諸多國家再度攀升,又一次表明全球恢復(fù)之路必然是曲折的。這也給蘋果的未來業(yè)績?cè)鲩L帶來了不確定因素。
新冠疫情給蘋果這樣的科技公司帶來的影響是雙面的。一方面,疫情導(dǎo)致民眾被迫居家,帶來了設(shè)備升級(jí)和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的需求,推動(dòng)手機(jī)PC銷量飆升,網(wǎng)絡(luò)服務(wù)訂閱增長。但另一方面,疫情也直接沖擊到科技產(chǎn)業(yè)鏈,導(dǎo)致芯片產(chǎn)能不足,影響物流服務(wù),這些也會(huì)給科技公司業(yè)績帶來負(fù)面影響。
庫克坦誠,(疫情)給蘋果帶來了供應(yīng)鏈短缺,但也帶來了極其強(qiáng)勁超越預(yù)期的市場需求,我們很難完全提升產(chǎn)能去滿足需求。是的,即便是行業(yè)龍頭蘋果,也受到了今年全球芯片產(chǎn)能不足的影響。從汽車到PC到平板到顯示器到音箱到游戲機(jī)到手機(jī),從高端處理器到低端芯片,芯片產(chǎn)能不足的問題幾乎影響到全球科技行業(yè)的所有產(chǎn)品。英特爾CEO基辛格(Pal Gelsinger)最近預(yù)計(jì),全球芯片短缺的問題可能會(huì)一直延續(xù)到2023年。
蘋果CFO馬斯特里此前預(yù)計(jì),供應(yīng)鏈困難會(huì)給蘋果第二季度業(yè)績帶來30億-40億美元的營收損失,主要涉及到iPad和Mac業(yè)務(wù)。庫克今天表示,第二季度的最終損失略超過30億美元,低于此前預(yù)期。但他尤其強(qiáng)調(diào),供應(yīng)鏈問題會(huì)在第三季度影響到iPhone和iPad業(yè)務(wù),這才是最令蘋果擔(dān)心的。去年因?yàn)橐咔橛绊懝⿷?yīng)鏈和研發(fā)周期,蘋果推遲到10月份才發(fā)布iPhone,其他正常年份,蘋果通常都是在9月份發(fā)布新手機(jī),今年也不會(huì)例外。
從諸多角度來預(yù)測,今年新iPhone都將迎來一波熱賣浪潮,在蘋果更換設(shè)計(jì)的第二年,銷量會(huì)引來一波攀升,更多的用戶等著升級(jí)此前的老機(jī)型。今年還有5G因素的提升,隨著美國和全球諸多市場逐步鋪設(shè)5G網(wǎng)絡(luò),iPhone用戶也需要更換5G機(jī)型。摩根大通分析師預(yù)計(jì),今年新iPhone可能會(huì)帶來2.26億部的周期銷量,接近于iPhone 11的周期。
據(jù)此前彭博社報(bào)道,蘋果已經(jīng)把今年新iPhone的備貨量提高到9000萬部,比去年的iPhone 12系列提高了20%。富士康已經(jīng)進(jìn)入全力量產(chǎn)備貨階段。而隨后的消息顯示,A15芯片的訂單更是超過了1億顆。這些來自供應(yīng)鏈的數(shù)據(jù)都顯示出蘋果對(duì)市場需求充滿了信心,唯一的擔(dān)心就是能否生產(chǎn)足夠的產(chǎn)品來供應(yīng)市場。
值得一提的是,由于遭到員工的強(qiáng)烈反對(duì),蘋果不得不推遲了員工回公司園區(qū)上班的復(fù)工計(jì)劃。和谷歌這樣的互聯(lián)網(wǎng)公司不同,蘋果擁有大量硬件研發(fā)業(yè)務(wù),員工回公司上班可以保證效率和保密。此前庫克希望員工至少一個(gè)星期回公司上班三天,但隨著新冠疫情的反彈,蘋果員工們甚至不惜以辭職來抗議公司,迫使庫克被迫做出讓步。
相對(duì)而言,對(duì)谷歌這樣沒有供應(yīng)鏈的互聯(lián)網(wǎng)公司,疫情帶來的業(yè)務(wù)沖擊就比蘋果小得多。今天谷歌公布的財(cái)報(bào)顯示第二季度營收同比增長62%,達(dá)到620億美元。谷歌CFO波拉特(Ruth Porat)同樣以疫情再度攀升為由拒絕對(duì)業(yè)績前景給出預(yù)期。
哪怕是財(cái)報(bào)業(yè)績?nèi)绱私k麗,庫克依然要為Delta變種全球蔓延帶來的疫情反彈發(fā)愁。在分析師電話會(huì)議上,庫克也發(fā)出了全球幾十億人一樣的感慨:這疫情,何時(shí)才能真正結(jié)束啊。
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