微軟亞馬遜等巨頭與交易所結(jié)盟 瞄準云計算市場、遭監(jiān)管密切關(guān)注
2021年11月,谷歌投資10億美元,與芝加哥商品交易所簽訂了一份為期10年的云計算服務(wù)協(xié)議。同月,亞馬遜AWS與納斯達克達成合作。上周,納斯達克完成了將旗下一家美國期權(quán)交易所遷移到AWS云計算平臺的項目。
對交易所來說,與科技巨頭合作的優(yōu)勢顯而易見。LSEG首席執(zhí)行官大衛(wèi)·施維默(David Schwimmer)表示:“我們將共同開發(fā)產(chǎn)品,攜手走向市場。這主要是關(guān)于我們的數(shù)據(jù)和分析能力。”
微軟將幫助LSEG將基礎(chǔ)設(shè)施遷移到微軟的云計算平臺上,使其獲得更強的數(shù)據(jù)處理能力,從而更快、更靈活地利用數(shù)據(jù)。
咨詢公司Market Structure Partners首席執(zhí)行官尼基·比蒂(Niki Beattie)表示:“向云計算的轉(zhuǎn)型非常重要,它們必須為下一代計算能力做好準備。”如果不這樣做,“將很難跟上節(jié)奏向前發(fā)展”。
LSEG的數(shù)據(jù)和分析業(yè)務(wù)是該公司的一大支柱,2022年上半年創(chuàng)造了24億英鎊的收入,服務(wù)的客戶包括基金經(jīng)理、分析師、交易員和投資銀行家。他們利用這些數(shù)據(jù)來做決策。LSEG目前擁有占全球資本市場總市值99%的公司數(shù)據(jù),以及165個國家的物價和經(jīng)濟數(shù)據(jù)。
LSEG的一家主要投資方表示:“微軟有強大的人工智能和算法,LSEG有獨特的數(shù)據(jù),他們擁有基礎(chǔ)設(shè)施去運營和開發(fā)產(chǎn)品。因此,有理由認為這將推動營收的增長。”
那么,這項合作是否會催生出一家“彭博殺手”?在邁克爾·布隆伯格(Michael Bloomberg)創(chuàng)立彭博數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的40多年后,彭博的金融終端機在交易大廳中隨處可見。LSEG此前以270億美元的價格收購了Refinitiv,該公司的Eikon終端機是彭博機的競爭對手,但普及程度遠不及彭博機。
彭博機最受歡迎的功能之一是其消息應(yīng)用。微軟和LSEG希望將微軟Teams即時通訊系統(tǒng)與LSEG的數(shù)據(jù)分析相結(jié)合,去開發(fā)新的、統(tǒng)一的聊天和數(shù)據(jù)平臺。
咨詢公司Quinlan and Associates首席執(zhí)行官本·昆南(Ben Quinlan)表示:“人們使用彭博機的主要原因是聊天功能,以及建設(shè)社區(qū)生態(tài)。這是機構(gòu)金融市場的重要組成部分。”他認為,彭博機的客戶粘性很高,長期以來新產(chǎn)品想要打入這個市場一直很難。
不過,一名接近LSEG的人士表示,認為微軟和LSEG的合作將開啟金融終端機市場競爭的下一階段是錯誤的。“微軟肯定會優(yōu)化Eikon的用戶界面,但這不是最重要的。如果是這樣,這場戰(zhàn)爭永遠不會贏。”他指出,Eikon在Refinitiv的營收中所占比例很小,約為10億美元。
他同時表示,LSEG內(nèi)部的觀點是,金融終端機的銷售將逐步下降,因為人工交易員將越來越少。未來的戰(zhàn)斗是通過云計算平臺進行“數(shù)據(jù)輸送”,將數(shù)據(jù)導入進行交易的計算機程序,以及銀行自己開發(fā)的訂制化系統(tǒng)。
在這方面,微軟有著自20世紀80年來就建立的產(chǎn)品優(yōu)勢:Excel電子表格。通過將LSEG的財務(wù)數(shù)據(jù)整合到Excel表格中,雙方計劃使用算法來幫助分析師,在微軟Office內(nèi)創(chuàng)建統(tǒng)一的財務(wù)模型、圖表和演示文稿。
Autonomy Research分析師伊恩·懷特(Ian White)表示:“這是一套雄心勃勃的方案”,“將帶來一種更具競爭力、整合程度更好的技術(shù)產(chǎn)品,解決一些笨拙的問題”。
那么,這對科技公司又有什么幫助?首先是財務(wù)收益。微軟預計,這項為期10年的合作可以帶來50億美元收入,而LSEG承諾的支出為至少28億美元。微軟還將收購LSEG的4%股份,并獲得一個董事會席位。
這些云計算公司還認為,與交易所建立密切合作有助于確保與數(shù)千家相關(guān)金融公司之間的業(yè)務(wù)。例如,納斯達克有許多基礎(chǔ)設(shè)施客戶依靠納斯達克平臺進行交易和清結(jié)算,這意味著它們也將必須隨納斯達克一起轉(zhuǎn)向AWS。
AWS負責全球金融服務(wù)行業(yè)業(yè)務(wù)的董事總經(jīng)理斯科特·穆林斯(Scott Mullins)表示:“我們將有機會建立新的合作關(guān)系。我們的基礎(chǔ)設(shè)施還沒有進入一些市場,因此我們將迎來擴張的機會。”
Market Structure Partners的比蒂說:“云計算提供商肯定希望更多地了解金融市場。它們可以設(shè)定客戶在平臺上的最低支出,從而保證未來的收入。對微軟來說,在競爭對手已經(jīng)拿到一些東西的情況下,達成這樣的交易可能是至關(guān)重要的。”
分析師表示,這些合作關(guān)系并不排他,以避免被監(jiān)管機構(gòu)盯上。預計各國監(jiān)管機構(gòu)將密切關(guān)注,科技巨頭在全球資本市場上的發(fā)展,尤其考慮到目前全球少數(shù)幾家公司控制著云計算市場的絕大部分。數(shù)據(jù)顯示,今年第三季度,亞馬遜、微軟和谷歌云在全球的市場份額合計為66%。
國際清算銀行(BIS)今年7月份曾發(fā)出警示,稱金融機構(gòu)越來越依賴少數(shù)幾家大型科技公司提供的云計算軟件,這可能會“對金融行業(yè)造成系統(tǒng)性影響”。
咨詢公司Forrester Research分析師李·蘇斯塔爾(Lee Sustar)表示:“云計算改變了對戰(zhàn)略供應(yīng)商的看法。當云計算平臺成為你所有IT系統(tǒng)的載體時,這本質(zhì)上就帶來了一種不同性質(zhì)的挑戰(zhàn)。”
目前,將數(shù)據(jù)外包給云計算提供商的英國公司必須遵守金融行為監(jiān)管局的規(guī)定,包括制定預案,以應(yīng)對云計算平臺可能的宕機。
一些人擔心,美國科技公司在全球金融市場基礎(chǔ)設(shè)施方面的影響力越來越大,這可能會帶來更大的挑戰(zhàn),例如它們自身將變成交易所。
比蒂表示,目前,這些公司希望通過銷售云計算基礎(chǔ)設(shè)施來賺錢,因此不會尋求與大客戶競爭。但從長遠來看,隨著這些科技公司在金融行業(yè)積累越來越豐富的經(jīng)驗,它們也可能會尋求向這個行業(yè)擴張。
今年10月,英國金融行為監(jiān)管局已經(jīng)開始就大型科技公司在金融行業(yè)扮演的角色征求意見。該機構(gòu)負責用戶和市場競爭的主任謝爾頓·米爾斯(Sheldon Mills)正在評估科技巨頭對市場競爭的威脅。他說:“當我們思考大型科技公司在提供云計算服務(wù)等關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施方面的作用時,這個問題至關(guān)重要。”
英國金融行為監(jiān)管局的主要目的是弄清楚,科技巨頭最終希望基于交易所合作及其數(shù)據(jù)去做些什么。比蒂說:“眼下它們彼此需要,但從長遠來看,目前關(guān)系友好的供應(yīng)商可能會成為嚴重的威脅。”
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